60. roky 19. storočia sú v Japonsku v znamení stretov medzi priaznivcami slabnúceho tokugawského šógunátu a cisára, ktorý už nemieni hrať len ceremoniálnu rolu. Na boj proti odbojným klanom dáva šógunát súhlas na vznik „Shinsengumi “, policajnej jednotky zloženej predovšetkým z roninov, samurajov bez pána. Do jej čela sa stavia majster meča a muž pevných zásad Isami Kondó (Toshirō Mifune). Môže však skupina šermiarov otočiť okolo dejín a zabrániť príchodu moderného veku?